Melowy, skrzydlate jednorożce, stają przed trudnym zadaniem. Nauczycielka technik obronnych przeprowadza test odwagi, pozostawiając Melowy same nocą w lesie. Muszą zbudować schronienie, znaleźć pożywienie i przetrwać do rana. Elektra oddala się od grupy i gubi się, zmuszając tym samym pozostałe Melowy do wyruszenia na poszukiwania...