Pewnego dnia Gniewka odwiedza niezwykły gość – krokodyl Lucjan, który zapragnął zostać smokiem i chciałby się tego nauczyć od prawdziwego przedstawiciela tego gatunku. Wybrał Gniewka na nauczyciela, bo słyszał, że jest on najmądrzejszym ze smoków. Gniewko nie ma zamiaru zostać niczyim nauczycielem, ponieważ właśnie wybiera się z królewną Izabelą na poszukiwanie skarbu zbója Smalczyka, który to miałby uratować królestwo od bankructwa… Lucjan przyłącza się do wyprawy i tak zaczyna się ich wielka przygoda. Drużyna bohaterów będzie musiała zmierzyć się z podstępnymi zwierzołapami, czarodziejem Almanakiem, który jak zwykle knuje, jak przejąć władzę w królestwie, oraz gigantycznymi żabami i ropuchami. Czekają ich wielka ucieczka z niecodziennego więzienia i epicka bitwa o miasto. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy. Zło zostanie pokonane, a dobro nagrodzone.